Новая версия приложения B2B CRM содержит изменения, значительно расширяющие возможности приложения и улучшающие опыт работы с ним:
- добавлена возможность автоматической генерации контента через Ainergy;
- стало возможным массовое переназначение записей с одного сотрудника на другого;
- в списке компаний клиентов теперь можно массово изменять ответственных за компании в выбранной дирекции продаж.
Смотрите видео с обзором новой функциональности: RUTUBE, YouTube, VK Видео
Новая функциональность
Автоматическая генерация контента через Ainergy
Необходимая версия Ainergy: 1.12.0 или позднее. Настройка интеграции описана в документации.
В новой версии стала возможной автоматическая генерация данных через Ainergy. После настройки интеграции с помощью ИИ можно генерировать данные для заполнения полей форм приложения. Список форм и доступных действий:
- Маркетинговые сообщения – доступны действия Сгенерировать и Сократить, которые позволяют заполнить поле Название и улучшить полученный результат;
- Контент, Задачи по контенту, Пакеты контента – доступно действие Сгенерировать черновик, которое заполняет поле Текст в Markdown;
- Проблемы клиентов – доступно действие Сгенерировать последствия, которое заполняет поле Развитие потребности таблицей, развивающей проблему клиента.
Для работы генерации в систему были добавлены два новых виджета CRM AI Generation for Author и CRM AI Generation for Observer, а также новые системные свойства crm.ain.ai_enable, crm.record_processing.ttl и crm.record_processing.polling_timeout.
Читайте подробнее:
Массовое изменение ответственного сотрудника
Теперь можно массово переназначать записи с одного сотрудника на другого. Это может быть полезно в случае отпуска или увольнения.
Для этого в бургер-меню формы Сотрудники (employee) добавлено UI-действие Переназначить записи. По нажатию откроется модальное окно с новым виджетом для настройки переназначения. Можно указать:
- Нового ответственного сотрудника;
- Таблицы, записи которых необходимо переназначить;
- Поле с ответственным в каждой из выбранных таблиц. Значение этого поля будет перезаписано при подтверждении переназначения.
- Условия, которым должны соответствовать записи для переназначения. Условие можно настроить отдельно для каждой добавленной таблицы.
После успешного переназначения записей настройка таблиц, полей и условий, которую создал пользователь, будет записана в новую таблицу Пользовательские предпочтения CRM (crm_user_preference). При следующем взаимодействии пользователя с виджетом, он откроется с предыдущей примененной настройкой переназначения. При каждом успешном переназначении предпочтения обновляются в системе.
Также добавлена конфигурация виджета переназначения по умолчанию. Она содержится в новом системном свойстве crm.employee.reassignment_config.default.
Читайте подробнее:
Массовое переназначение компаний клиентов
В контекстное меню представления списка Компании клиентов (crm_customer_company) добавлено новое UI-действие – Переназначить. Действие позволяет изменить или назначить ответственного за выбранные компании клиентов в указанной дирекции продаж.
Читайте подробнее Компании клиентов →