Версия B2B CRM 1.5.0 – Раздел Управление партнерами

Новая функциональность

В этой версии вы можете полностью отслеживать процесс работы с клиентами в новом разделе навигатора Управление партнерами / Partner Management.

Теперь агенты могут:

  • создавать и настраивать партнерские программы и уровни в них
  • обрабатывать заявки на партнерство
  • создавать партнерские соглашения для принятых заявок.

Содержание раздела навигатора Управление партнерами / Partner Management:

  • Заявки на партнерство / Partnership Applications
  • Партнерские соглашения / Partnership Agreements
  • Партнеры / Partners – пункт перенесен из раздела навигатора Продажи / Sales.
  • Партнерские программы / Partnership Programs
  • Партнерские уровни / Partner Levels

Узнайте больше о новой функциональности в разделе Управление партнерами документации.

Новые таблицы

Партнерские программы / Partnership Program (crm_partnership_program)

Партнерская программа – это форма сотрудничества между организациями, при которой компания-партнер продвигает услуги и продукты компании-вендора. В новой версии стало возможным создание партнерских программ, чтобы регистрировать в системе условия, которые компания готова предложить партнерам.

Партнерские уровни / Partner Level (crm_partner_level)

Для партнерских программ необходимо создавать уровни, чтобы регистрировать в системе ступени, которые партнер может достигнуть внутри партнерской программы. Каждый уровень предполагает наличие требований, которые должен выполнить партнер, чтобы получить уровень. Эти требования можно оформить в виде статьи, связанной с уровнем.

Заявки на партнерство / Partnership Application (crm_partnership_application)

Заявка на партнерство – это обращение компании, желающей сотрудничать с компанией-вендором. Эти обращения рассматриваются сотрудниками компании-вендора и проводятся ими по статусам с момента создания до заключения партнерского соглашения или отмены заявки. Переход по статусам осуществляется с помощью UI-действий на форме заявки на партнерство.

На форме доступен новый виджет CRM Customer Contact Information, который содержит основную информацию о контакте, с которым связана заявка.

Партнерские соглашения / Partnership Agreement (crm_partnership_agreement)

Партнерские соглашения позволяют фиксировать в системе статус партнерских отношений с компаниями и сохранять информацию обо всех значимых контактах в этих компаниях в разрезе партнерской программы. Для партнерских соглашений доступна статусная модель, которая позволит хранить в системе как актуальные, так и устаревшие соглашения и, таким образом, сохранять всю историю отношений с партнером.

Только пользователи, привязанные к партнерам, для которых существует запись партнерского соглашения в статусе Действительно / Valid, будут иметь доступ к партнерскому порталу.

Мы также провели ряд улучшений в приложении. В частности, изменили “Направление продаж” на “Дирекцию продаж”. Читайте полное содержание обновления в разделе Что нового на сайте документации.