Новая функциональность
В этой версии вы можете полностью отслеживать процесс работы с клиентами в новом разделе навигатора Управление партнерами / Partner Management.
Теперь агенты могут:
- создавать и настраивать партнерские программы и уровни в них
- обрабатывать заявки на партнерство
- создавать партнерские соглашения для принятых заявок.
Содержание раздела навигатора Управление партнерами / Partner Management:
- Заявки на партнерство / Partnership Applications
- Партнерские соглашения / Partnership Agreements
- Партнеры / Partners – пункт перенесен из раздела навигатора Продажи / Sales.
- Партнерские программы / Partnership Programs
- Партнерские уровни / Partner Levels
Узнайте больше о новой функциональности в разделе Управление партнерами документации.
Новые таблицы
Партнерские программы / Partnership Program (crm_partnership_program)
Партнерская программа – это форма сотрудничества между организациями, при которой компания-партнер продвигает услуги и продукты компании-вендора. В новой версии стало возможным создание партнерских программ, чтобы регистрировать в системе условия, которые компания готова предложить партнерам.
Партнерские уровни / Partner Level (crm_partner_level)
Для партнерских программ необходимо создавать уровни, чтобы регистрировать в системе ступени, которые партнер может достигнуть внутри партнерской программы. Каждый уровень предполагает наличие требований, которые должен выполнить партнер, чтобы получить уровень. Эти требования можно оформить в виде статьи, связанной с уровнем.
Заявки на партнерство / Partnership Application (crm_partnership_application)
Заявка на партнерство – это обращение компании, желающей сотрудничать с компанией-вендором. Эти обращения рассматриваются сотрудниками компании-вендора и проводятся ими по статусам с момента создания до заключения партнерского соглашения или отмены заявки. Переход по статусам осуществляется с помощью UI-действий на форме заявки на партнерство.
На форме доступен новый виджет CRM Customer Contact Information, который содержит основную информацию о контакте, с которым связана заявка.
Партнерские соглашения / Partnership Agreement (crm_partnership_agreement)
Партнерские соглашения позволяют фиксировать в системе статус партнерских отношений с компаниями и сохранять информацию обо всех значимых контактах в этих компаниях в разрезе партнерской программы. Для партнерских соглашений доступна статусная модель, которая позволит хранить в системе как актуальные, так и устаревшие соглашения и, таким образом, сохранять всю историю отношений с партнером.
Только пользователи, привязанные к партнерам, для которых существует запись партнерского соглашения в статусе Действительно / Valid, будут иметь доступ к партнерскому порталу.
Мы также провели ряд улучшений в приложении. В частности, изменили “Направление продаж” на “Дирекцию продаж”. Читайте полное содержание обновления в разделе Что нового на сайте документации.